jueves, 26 de noviembre de 2015

Portal de clientes

Pensando en los despachos contables se diseño un portal de Clientes, para que los clientes de dichos despachos importen sus facturas a Sinube (emitidos y recibidos).

Aunque este portal es de mayor utilidad para los despachos, puede utilizarlo cualquier empresa, es practico cuando se tienen varias sucursales y utilizan un facturador distinto a sinube, cada encargado de facturación puede importar las facturas correspondientes a su sucursal ahorrando así el tiempo utilizado para separar las facturas descargadas del portal del SAT por sucursal antes de importarlas.


1.- Dentro de Parámetros-parámetros-configuración-facturación-parámetros en la parte de abajo hay un campo con un link este es la dirección del portal de clientes, en el campo de abajo se debe de agregar una contraseña, esta será con la que ingresen al portal, de clic en guardar cambios.



2.- Copie el link  y peguelo en su navegador, se abrirá una ventana, capture el RFC de la empresa y la contraseña que agrego en parámetros.


3.- Una vez ingresados los datos aparecerá la ventana para que elija la sucursal.


4.- En la siguiente ventana de clic en subir comprobantes  (puede elegir de clientes o de proveedores)


5.- Clic en examinar, cargar archivo y generar registro.



Generado el registro éste aparecerá en la parte de abajo.


6.- Dentro de si-nube

  • En parámetros-importaciones-importa comprobantes del portal web de clientes.
  • Seleccione la opción que necesite (de clientes o de proveedores)
  • Agregue la fecha de las facturas. 
  • De clic en cargar.
  • Seleccione las facturas.

7.- Clic en procesar XML seleccionados.



cuando los cargue en la parte de abajo le dirá que se procesaron sin error

8.- Dentro de si-nube en la búsqueda de las facturas aparecerán según la fecha del XML.


Esperamos que esta información les sea de utilidad.
Saludos cordiales.



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